上海三毛（600689）2022年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2022年，面对复杂多变的内外部环境，上海三毛围绕控股股东的工作部署，在董事会的领导下，坚持稳中求进的工作基调，持续压实压紧各经营主体责任，沉着应对各项风险和挑战，在攻坚克难中稳住了经营基本盘：
(资料图)
（一）主要经营指标情况报告期内，公司经营情况总体呈先抑后扬趋势，公司全年实现营业收入10.34亿元，较上年同期增长18.13%；利润总额-1,055万元，较去年同期减少2,428万元。受报告期内所持基金公允价值变动损失及政策性租金减免影响，公司利润较同期下滑明显，剔除上述影响因素后，利润总额约为1307万元，与去年同期基本持平。截至目前，公司经常性损益总体趋于盈亏平衡，但非经常性损益仍是影响公司利润情况的重要因素。（二）主要工作开展情况1、稳住经营，保证运行平稳有序面对外部超预期因素，公司统一指挥、分类指导，各企业沉着应对、攻坚克难，确保了各项经营工作不断不乱。进出口贸易着力强基固本防风险。2022年，公司进出口贸易完成营业收入为74,913万元，较去年同期增长19.59%，利润总额276万元，较同期增长124.03%。受需求收缩、供给冲击、预期转弱等影响，外贸经营形势较为严峻。三进进出口公司着力在稳业务、挖存量上下功夫，年内通过了ISO9001质量认证体系和GRS认证复审，综贸服务平台核心竞争力持续增强；以存量出口业务为切入点，向贸易产业链供应链上下游进行业务延伸，稳步推进自营贸易转型，着力发展同线同标同质产品，丰富经营品类、拓展经营渠道，进一步积蓄企业发展动能。安防服务立足稳中有进促发展。2022年，公司安防服务完成营业收入26273万元，较去年同期增长约19.00%，利润总额约569万元，较同期减少约10.06%。报告期内，公司下属三毛保安公司始终坚守一线，在保证日常勤务工作有序开展的同时，全力配合客户落实各项管理措施，服务满意度、客户粘性持续增强。数据显示，报告期内安防服务存量业务前五大客户收入合计占总收入的比重逾五成，较去年同期增长约3.54%。前五大客户为高等院校、商业银行及大型游乐园区，质优且具备较好的稳定性，不仅保证了安防业务的平稳有增，也发挥了较好的示范带动效应。得益于在教育金融领域良好的品牌形象和服务案例，三毛保安公司进一步扩大了该领域的客户群体，业务结构更趋优化。报告期内，行业劳动力市场供应不足现象显著，人员流动加速、招工难、用工成本高等情况突出。三毛保安公司积极应对，多措并举，努力缓解用工难题；顺利通过年度质量、环境、职业健康安全管理体系审核，通过队伍培训、制度建设、流程规范等方式，持续提升专业能力和管理效能。此外，持续多渠道宣传企业文化，展示企业形象，促进业务交流，持续推进“三毛保安”品牌建设工作。物业园区租赁聚焦稳租盘资源。2022年，公司物业园区租赁实现收入2258万元，完成利润795万元，收入及利润均较上年同期减少超二成。面对疫情冲击，公司积极应对、主动谋划。全面履行减租政策，发挥国企担当，为符合条件的小微企业减免租金约601万元，减少当期净利润约512万元。报告期内，公司各园区在服务和管理上毫不松懈，严格落实属地及上级相关措施，加强公共区域管理、设施维修养护和安全隐患排查，确保园区和客户的经营秩序。此外，组织力量全面了解客户需求、解决客户问题，以提升服务品质增进客户信任度和满意度，从而降低退租率。结合园区整体布局规划，确立目标客户群体，打好化危为机的主动仗。通过以存量引增量、资源分配调整、增加配套服务等措施创造条件为引入优质客户服务。园区业态的更新、园区形象的提升也切实提高了整体租金收入水平，剔除租金减免因素后，利润较同期约增长10%。2、扎根改革，推动存量资源盘活根据控股股东的工作部署及董事会的年度目标，公司继续巩固供给侧结构性改革成果，持续推进存量资源盘活。报告期内，顺利完成上海银盾电子信息技术有限公司股权转让，实现高于评估价成交，减少转让亏损；加速推动上海一毛条重庆纺织有限公司资产盘活，积极寻求政策合作，保持与属地部门沟通，协同开展项目招商引接，最终实现厂房整体出租，实现长期闲置资产的扭亏盘活。此外，公司继续做好创新壹号基金投资项目的跟踪，定期向基金管理人了解创新壹号基金的诉讼进展及目标投资沪江教育的经营动态，尽己所能推动维权进展；继续通过银行理财、国债回购等投资，提升阶段性闲置自有资金的收益率，促进存量资源增加收益，2022年度累计实现各类资金收益共计约672万元。3、多措并举，长效机制促进发展公司坚持在制度建设、财务管理、风险防控等方面建立长效机制，为平稳健康发展保驾护航。报告期内，公司根据相关法律法规，积极推进监管政策衔接落地，推动公司章程、股东大会规则、投资者关系管理等多项制度的修订。持续推进三项制度改革，向所属企业经理层成员全面推行任期制和契约化管理，建立健全激励约束机制，促进激发企业经理层成员活力和创造力，提升企业市场化水平。建立中层管理人员管理办法，从制度上规范干部标准。完成集团财务系统一体化项目。财务信息化建设实现远程财务数据采集、分析和处理，为保证公司的正常经营秩序发挥积极作用。强化全面预算对标分析，通过对标对表及重点资金流监管，提示运行变化趋势并对异常发出预警。继续以内审监督和合规管理为抓手强化风险防范工作，全年共执行内部审计39项、法律合规审查68项，通过尽早识别隐患，及时整改或制定方案防范化解或有经营风险。二、报告期内公司所处行业情况报告期内，公司所处相关行业情况如下：1、进出口贸易2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，展现了强劲的韧性，规模再上台阶，质量稳步提升。据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。年内，国家出台了稳经济一揽子政策和接续措施，在外贸领域涉及到保通保畅、加大财税金融支持力度、鼓励外贸新业态发展、支持外贸企业报订单拓市场、不断提升贸易安全和便利化水平等。随着这些政策措施效能持续释放，我国外贸主体活力有效激发。2022年，我国有进出口实绩的外贸企业59.8万家，增加5.6%。其中，民营企业51万家，增加7%，进出口21.4万亿元，增长12.9%，占进出口总值的50.9%，提高2.3个百分点。同期，外商投资企业进出口13.82万亿元，国有企业进出口6.77万亿元，分别占进出口总值的32.9%和16.1%。2、安防服务安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。3、园区物业租赁2020年至2022年间，上海陆续发布3批共计53个特色产业园区和产业地图，区域产业规划因地制宜，区位特色鲜明突出。张江、浦江、外高桥（600648）、漕河泾及市北板块产业集群效应显著。三、报告期内公司从事的业务情况公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下：1、进出口贸易公司进出口贸易以服装服饰、毛料面料、仪器及机械配件等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、日本、英国、孟加拉、法国等国家。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、质量控制管理、物流运输等一系列综合服务实现交易。2022年，公司进出口总额全口径完成数为16361.89万美元，其中，出口15101.06万美元，进口1260.83万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较同期增减幅度分别为-0.80%、2.05%、-25.99%。2、安防服务公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。2022年，安防服务板块共实现业务收入26273万元，较同期增长19.00%。3、园区物业租赁公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2022年，公司园区物业租赁实现收入约2258万元，较同期减少23.95%。报告期内，公司依规对符合条件的租户实施租金减免，园区租赁业务板块收入和利润下降。四、报告期内核心竞争力分析报告期内，公司的核心竞争力与往年相比未发生重大变化。公司自二十世纪初期由原毛纺织生产制造逐步向以纺织品为主的进出口贸易业务转型。依托自身在生产及质量控制方面的行业经验及在长三角地区长期积累的上下游合作资源，通过多年发展成为成熟的进出口贸易企业，并保有较为稳定的客户群体。进出口贸易市场前景广阔，但行业竞争激烈，近年来公司致力于提升内部管理及强化风险控制以更好服务于客户，促进形成更稳固、更融洽的合作关系。此外，公司培育的安防服务具备良好的业务资质，并以规范的业务运营体系、完善的组织架构及专业的管理流程为客户提供定制化的解决方案和高质量的服务。依托“三毛保安”这一服务品牌，逐步在教育、金融和娱乐等领域积累起较为稳定优质的客户资源，在业内树立了良好的信誉和口碑。五、报告期内主要经营情况2022年，公司累计完成营业收入103,366万元，较上年同期增长18.13%；利润总额-1055万元，较去年同期减少2428万元。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润约为-1292万元，扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润约为-141万元。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势2023年，外部环境依旧复杂严峻，世界经济陷入滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固，但我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面没有改变，资源要素条件也可以支撑。随着疫情防控转入新阶段，各项政策不断落实落细，生产生活秩序有望加快恢复，经济增长内生动力将不断积聚增强，我国经济将整体好转。虽然我国外贸发展面临的困难挑战仍然较多，但随着经济总体回升，将更大力度推动外贸稳规模、优结构。（以上信息来源于国新办2022年国民经济运行情况新闻发布会及2022年全年进出口情况新闻发布会www.scio.org.cn）从公司自身发展看，经过持续供给侧结构性改革，公司经常性损益扭亏为盈，产业结构不断优化，经营基本面稳定向好，风险隐患基本可控。截至本报告期末，公司主营业务仍为进出口贸易、安防服务以及物业园区租赁，现有业务均面临很大的市场竞争压力。对于存量业务，公司将顺应行业整体发展趋势，通过管理提升、风险防控保持总体经营稳健，通过结构优化、业务转型持续提升经营质量。(二)公司发展战略深刻认识所处的环境和挑战，以党的二十大精神为指导，按照“寻增量、稳存量、盘资源”的方针和“明主业、调结构、抓改革、提效益”的要求，把基础管理做细，促进完善公司治理和规范运作；把改革工作抓好，充分激发发展动能和创新能力；把监督落实到位，有效防范化解各类风险；把寻找增量做实，不断提升公司的发展质量。(三)经营计划2023年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，通过内生式增长和外延式发展，推动经营实现质的有效提升和量的合理增长。1、现有产业提质增效，落实风险防控安防服务持续强化品牌建设，充分发挥优质项目的示范效应，稳住核心客户，并为业务拓展拓宽服务；抓好队伍建设，用好激励机制，应对人员流失风险。进出口贸易持续加强业务风险识别和防控，夯实经营管理基础，增加认证资质，巩固综贸服务平台竞争优势，稳住存量业务，稳步推进自营业务转型发展。园区物业管理持续提升服务水平，稳定存量客户，多措并举实现空置房产的出租盘活，并探索打造特色园区。2、坚持深化改革，持续发力攻坚坚持以深化供给侧结构性改革为主线，持续推进低效无效资产处置或盘活，确保重庆一毛条盘活并实现盈利，继续推动专项基金退出和博华基因历史遗留问题的处置工作。持续推进存量闲置资产盘活，重点聚焦斜土路园区和滨江园区空置房产。持续深化三项制度改革，优化薪酬分配激励机制和人才梯次化建设。3、坚持战略协同，加快转型突破衔接重庆轻纺集团“十四五”总体战略规划，坚持战略协同。细化分解任务目标，分阶段、有重点、按计划统筹推进，力争将“寻”的过程转化为“实”的结果。4、坚持创新驱动，提升发展动力深化对标管理提升，深耕园区精细化管理，夯实管理基础，加强招商能力，并建立客户评价体系，进一步推动服务质量提升。健全投资管理体系，完善投资计划、投资分析、投资决策、项目实施、投后评价、考核评价的管理体系，通过加强投资全周期管理，提高决策科学性、有效性和可执行性。推进管控数字化，以财务系统一体化为切入点，力争完成贸易ERP与财务系统对接和数据互通共享，并积极论证物业信息化管理方案。5、坚持风险防控，筑牢安全发展防线持续提升财务管控水平。以预算为导向，强化财务分析、过程监控和年度预估为企业经营发展提供决策参考。加强财务日常监督，开展以资金管理、费用报销、财务风险防控为重点的财务检查和专项治理工作。着力提升风险防控能级。持续健全事前、事中、事后一体风险防控体系，明确风险管控流程，继续发挥审计监督和法律合规审核在规范运作和管控风险方面的促进作用，构建安全稳定的发展环境。(四)可能面对的风险1、宏观经济风险当前外部环境更趋复杂严峻，世界经济陷入滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固，但随着各项政策不断落实落细，经济增长内生动力将不断积聚增强。公司在行业也将受宏观经济环境和进出口相关政策等多重影响，公司将持续通过有效的管理手段增强抗风险能力，努力克服可能面对的困难与挑战，保持整体经营运行的平稳有序。2、汇率波动风险公司合并报表的记账本位币为人民币，而主营进出口业务主要采用美元等外币结算，汇率波动可能对运营带来一定汇兑损失。2022年，受中美货币政策分化、全球地缘政治风险事件等因素共同影响，人民币汇率双向波动态势显著，整体上呈现先贬后升趋势。公司将继续加强避险意识，研究并运用适宜的金融工具，将汇率风险控制在可承受范围内。3、经营风险报告期内，公司进出口贸易亟待通过结构整合提升盈利能力，同时仍需结合实务在贸易过程控制、资金管理、客户管理等方面增强相应的内控措施，提升风控管理水平，以促进业务提质增效。而安防服务行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大，存在业务流失和人员流失风险。公司将持续加强队伍建设，通过自身服务品牌特色和样板客户示范效应，增强客户黏性并加速引入优质客户，同时持续增进员工满意度以应对潜在风险。
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